本次調(diào)研的行業(yè)主要參照國家統(tǒng)計局和行業(yè)協(xié)會的定義，紡織機(jī)械行業(yè)是典型的OEM行業(yè)。按照機(jī)械類型的不同可分為：棉紡機(jī)械、織造準(zhǔn)備設(shè)備、織造機(jī)械、針織機(jī)械、染整機(jī)械、化纖機(jī)械、非織造布機(jī)械。各類紡織機(jī)械可細(xì)分為：
1. 棉紡機(jī)械
抓棉機(jī)、開棉機(jī)、混棉機(jī)、梳棉機(jī)、精梳機(jī)、并條機(jī)、粗紗機(jī)、環(huán)錠細(xì)紗機(jī)、轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)、噴氣紡紗機(jī)、摩擦紡紗機(jī)、緊密紡紗機(jī)。
2. 織造準(zhǔn)備設(shè)備
絡(luò)筒機(jī)、并線機(jī)、倍捻機(jī)、直捻機(jī)、環(huán)錠捻線機(jī)、花式捻線機(jī)、花式紗包覆機(jī)、分批整經(jīng)機(jī)、分條整經(jīng)機(jī)、漿紗機(jī)。
3. 織造機(jī)械
劍桿織機(jī)、噴氣織機(jī)、噴水織機(jī)、片梭織機(jī)、商標(biāo)機(jī)、織帶機(jī)。
4. 針織機(jī)械
圓緯針織機(jī)、電腦橫機(jī)、半自動橫機(jī)、襪機(jī)、經(jīng)編機(jī)、鉤編機(jī)、編織機(jī)。
5. 染整機(jī)械
水洗機(jī)、絲光機(jī)、卷染機(jī)、氣流染色機(jī)、軋染聯(lián)合機(jī)、圓網(wǎng)印花機(jī)、平網(wǎng)印花機(jī)、噴墨印花機(jī)、拉福定型機(jī)、預(yù)縮機(jī)、軋光機(jī)、磨毛機(jī)、起毛機(jī)、絨毛機(jī)、刷絨機(jī)、剪毛機(jī)、柔軟處理機(jī)。
6. 化纖機(jī)械
聚合設(shè)備、民用長絲紡絲機(jī)、工業(yè)絲紡牽聯(lián)合機(jī)、粘膠長絲機(jī)、牽伸加捻機(jī)、牽伸假捻機(jī)、空氣變形紗機(jī)、短纖維紡絲機(jī)。
7. 非織造布機(jī)械
梳理機(jī)、交叉鋪網(wǎng)、氣流成型機(jī)、針刺機(jī)、水刺機(jī)、紡粘設(shè)備、熱軋機(jī)。
紡織機(jī)械自動化產(chǎn)品整體概述
作為典型的OEM行業(yè)，紡織機(jī)械行業(yè)涉及較多的工藝流程，包含諸多的工藝段。整體而言，大部分機(jī)械都是由PLC實(shí)施控制功能，并涉及到大量的傳動產(chǎn)品。
而處于國家節(jié)能、環(huán)保的要求以及設(shè)備廠商成本控制嚴(yán)格等條件下，針對于紡織行業(yè)出現(xiàn)了越來越多的對專用控制器，目前織造、針織和部分染整設(shè)備都在使用專用控制器。
在紡織機(jī)械行業(yè)的自動化市場中，變頻器占比最高，市場規(guī)模15.89億元人民幣，其次是伺服和PLC 產(chǎn)品，分別占市場份額的24%和22.2%。
紡織機(jī)械行業(yè)自動化產(chǎn)品細(xì)分
1.紡織機(jī)械行業(yè)PLC 市場描述
PLC在紡織機(jī)械上最初是用來替代繼電器來控制設(shè)備的起停和運(yùn)轉(zhuǎn)，簡化現(xiàn)場的接線，降低設(shè)備的故障率，隨著價格的不斷下降、性能的不斷完善現(xiàn)在已經(jīng)成為大多數(shù)紡織機(jī)械的標(biāo)準(zhǔn)配置了。
主流機(jī)型中除了噴氣織機(jī)、噴水織機(jī)和一些針織機(jī)械外，從各類棉紡織機(jī)，到織造準(zhǔn)備設(shè)備、染整機(jī)械及各種輔助機(jī)械上都有大量使用，只有一些簡單的設(shè)備仍然在使用傳統(tǒng)的繼電器控制。
在主要的紡織機(jī)械產(chǎn)品中，年需求量最大的是各種棉紡機(jī)械，占紡織機(jī)械行業(yè)中PLC市場規(guī)模的60％以上。
1.1紡織機(jī)械行業(yè)PLC 的市場規(guī)模與細(xì)分
棉紡機(jī)械：PLC的應(yīng)用最為廣泛，幾乎每臺機(jī)械配都會配1臺PLC，點(diǎn)數(shù)集中在50-100，以數(shù)字輸入輸出為主。
織造機(jī)械：現(xiàn)在不少機(jī)型（如劍桿織機(jī)、噴氣噴水織機(jī)、染色機(jī)、絡(luò)筒機(jī)）的控制部分已經(jīng)用單片機(jī)（專用控制器）取代PLC，導(dǎo)致PLC在織造機(jī)械中的使用量快速下降。
專用控制器的應(yīng)用廣泛。只有在高端機(jī)型會使用PLC控制。
針織機(jī)械：簡單機(jī)械的往復(fù)動作，PLC的使用較少。
染整機(jī)械： 采用PLC控制已經(jīng)成為一種標(biāo)準(zhǔn)配置了，但點(diǎn)數(shù)大都不超過80。
化纖機(jī)械：單臺化纖設(shè)備所用PLC點(diǎn)數(shù)一般不超過70，但是在大型聯(lián)合機(jī)型上所用的PLC的點(diǎn)數(shù)一般會達(dá)到200-400。
無紡布機(jī)械：一般每臺設(shè)備配置一臺PLC，點(diǎn)數(shù)大都在40。且無紡布機(jī)械近兩年發(fā)展迅速，帶動PLC在無紡布機(jī)械中的使用規(guī)模迅速增加。
順序控制是紡織行業(yè)的主要控制要求，PLC在本行業(yè)用于設(shè)備的起停、驅(qū)動控制、運(yùn)動控制、安全控制。由于紡織行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備主要由大量的小型機(jī)械組成，這些設(shè)備控制要求相對簡單，其中小型PLC的運(yùn)用最為普遍，占到了76.7%的比重。
1.2紡織機(jī)械行業(yè)PLC 市場份額和競爭格局
紡織機(jī)械是典型的OEM行業(yè)，價格和服務(wù)是在進(jìn)入這一行業(yè)的關(guān)鍵，各個主要的供應(yīng)商都對相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行了國產(chǎn)化，加大了售后服務(wù)的力度。
2018年，在各供應(yīng)商中，西門子在紡織機(jī)械行業(yè)中排名第一，占比30.9%，其次是三菱緊隨其后。
2.紡織機(jī)械行業(yè)HMI 市場描述
紡織機(jī)械行業(yè)使用HMI最主要的目的是設(shè)定和改變工藝參數(shù)，監(jiān)控整個生產(chǎn)的狀況，對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。
目前幾乎所有的紡織機(jī)械上都可以見到HMI產(chǎn)品的身影，從開棉機(jī)，梳棉機(jī)，粗紗機(jī)，細(xì)紗機(jī)，絡(luò)筒機(jī)，高檔織機(jī)，染整機(jī)械都有使用。尤其以棉織機(jī)械中使用的最廣泛。
2.1紡織機(jī)械行業(yè)HMI 的市場規(guī)模與細(xì)分
隨著觸摸屏的價格持續(xù)走低，應(yīng)用越來越普遍，觸摸屏在紡織行業(yè)HMI市場中的比重已經(jīng)達(dá)到了78.7%；文本顯示只能進(jìn)行簡單的顯示，在實(shí)際中的使用量在下降，平板電腦主要是用在一些大型的聯(lián)合機(jī)械上。
2.2紡織機(jī)械行業(yè)HMI 市場份額和競爭格局
整體紡織行業(yè)的HMI市場以國外的品牌為主，這一領(lǐng)域PLC和HMI購買同一品牌的現(xiàn)象比較普遍，同一品牌的產(chǎn)品之間相互兼容性比較好。
3.紡織機(jī)械行業(yè)變頻器市場描述
變頻器主要應(yīng)用在化纖、紡紗及染整工藝段。低壓變頻器的使用，可以減少電能的消耗，簡化機(jī)械結(jié)構(gòu)，減少電機(jī)啟動對電網(wǎng)的沖擊。
近年來隨著紡織機(jī)械機(jī)電一體化技術(shù)水平的不斷提高，交流變頻調(diào)速已成為一種趨勢。在大多數(shù)新開發(fā)的紡織機(jī)械產(chǎn)品中幾乎無一例外地應(yīng)用了交流異步電動機(jī)變頻調(diào)速裝置。
3.1紡織機(jī)械行業(yè)變頻器的市場規(guī)模與細(xì)分
低壓變頻器在紡織機(jī)械中，可以說幾乎各個工序的機(jī)械上都應(yīng)用了。通過PLC的控制，再經(jīng)低壓變頻器可實(shí)現(xiàn)多電機(jī)的同步協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)。根據(jù)生產(chǎn)工藝曲線控制各機(jī)構(gòu)的運(yùn)動，進(jìn)而簡化了機(jī)械機(jī)構(gòu)。
變頻器控制的紡織機(jī)械上的交流電機(jī)主要分為兩類。一類就是常見得的普通交流異步電機(jī)。這種電機(jī)主要應(yīng)用于調(diào)速精度要求不高、調(diào)速范圍小的紡機(jī)上。另一類為交流變頻調(diào)速專用異步電機(jī)。主要用于調(diào)速精度要求高、調(diào)速范圍大的機(jī)器上。